2023年至今为止全球最大的一笔矿业并购来了!
近日,全球最大的黄金矿企纽蒙特公司(Newmont Corp.)已向澳大利亚最大的金矿企业纽克雷斯特矿业公司(Newcrest Mining Ltd.)提出收购要约,欲以169亿美元(约合人民币1150亿元)的价格收购后者100%的股权。
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交易将以纯股票的形式完成,每1股纽克雷斯特置换0.38股纽蒙特股票。交易完成后,纽蒙特公司和纽克雷斯特公司现有股东将分别持有新公司70%和30%的股权。按照上周五(2月3日)收盘价计算,该收购价格溢价约21%。
据彭博社报道,如果交易达成,将成为今年以来全球最大收购案,也是澳大利亚史上最大规模的收购案之一。
全球第一并购全球第六根据全球市值排行网站(CompaniesMarketCap)的2月7日数据,纽蒙特公司是全球黄金矿企中当之无愧的榜首,以377.8亿美元的市值排名第一,纽克雷斯特公司则以155.3亿美元市值排名全球黄金矿企第六。
如果交易达成,无疑将催生新的更有影响力的黄金巨头。
此外,纽克雷斯特公司旗下拥有西澳大利亚皮尔巴拉地区的大型金铜矿、加拿大的布鲁斯杰克(Brucejack)金矿,以及位于巴布亚新几内亚的利希尔(Lihir)金矿和隐谷(Hidden Valley mines)金矿。对于纽蒙特公司来说,这份收购也可增大其铜业务规模。
目前,纽克雷斯特公司正在考虑这份报价。但据《金融时报》报道,纽克雷斯特公司最大股东艾伦格雷基金(Allan Gray)的首席投资官西蒙(Simon Mawinney)表示,目前的报价较低,交易存在稀释股东权益的风险,且纽克雷斯特矿业公司资金充足,其长期的黄金储备应具有更多价值。
业内人士也认为,如果要达成交易,可能需要更高的报价。据MINING.COM报道,投资研究机构晨星公司(Morningstar)分析师乔恩·米尔斯(Jon Mills)表示:“鉴于纽克雷斯特资产的质量,该要约可能会推动其他主要金矿公司加入对其的竞购。”
据了解,纽克雷斯特此前已经拒绝过一次纽蒙特公司更低的报价。本次报价的换股率与此前纽蒙特公司提出的0.363的换股比率相比,提升了约4.7%。
矿企大并购时代来了?这是近期全球黄金行业的又一笔大型并购。
就在不久之前,亚马纳黄金公司(Yamana Gold)的股东才刚批准了泛美白银公司(Pan American Silver)和伊格尔矿业公司(Agnico Eagle Mines)对其的收购。
此前,亚马纳黄金曾与金田公司(Gold Fields)达成协议,接收后者的并购,详情请见“447亿大交易催生世界第四黄金巨头!”。但是,由于伊格尔矿业和泛美白银在之后提出了更有吸引力的报价,亚马纳黄金选择了与这二者进行交易。
2023年1月,亚马纳黄金的股东们批准了这项交易。交易完成后,伊格尔矿业将获得加拿大最大金矿马拉蒂克(Malartic)的完全控制权,这座矿山2021年生产了71.5万盎司的金条,泛美白银则接管亚马纳黄金在拉美的资产。
不只是黄金行业大型并购频繁。
近期,全球排名前列的矿业巨头必和必拓和力拓也在寻求大规模的交易。2022年12月19日,经过多轮沟通,力拓终于完成对绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources Ltd.)的收购,简化了对蒙古国世界级铜金矿奥尤陶勒盖(OyuTolgoi)的所有权。
12月22日,必和必拓宣布达成协议,将以96亿澳元(约合64亿美元,约合456.54亿元人民币)的价格收购澳兹矿业公司(OZ Minerals)。这将成为澳大利亚11年来最大的矿业交易,也是必和必拓十几年来最大的一笔并购交易。
大型矿企新的并购浪潮或许已经出现了。
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